2012年中国物流业的发展与2013年展望

一、2012年我国物流市场的发展与全年预测 
　　（一）今年前8个月物流业总体保持平稳增长 
　　2012以来，面对复杂严峻的国内外经济形势，物流行业克服各种困难，努力贯彻中央稳中求进的工作总基调，实现了物流运行的总体平稳增长。 
　　据中物联的信息，今年前8个月物流业运行的主要特点：一是社会物流总额1-8月为113.9万亿元，增速回落，但缓中趋稳；按可比价格计算（下同），同比增长9.7%。二是社会物流总费用前8个月为5.6万亿元，同比增长11.3%，表明物流成本增速依然较快，宏观经济运行的质量和效益偏低。三是物流业增加值增速回落，前8个月为2.2万亿元，同比增长9.7%，但增幅比1-7月份回落0.6个百分点。四是物流业固定资产投资增速继续回升，前8个月完成投资2.2万亿元，同比增长15.4%。五是物流市场价格低位运行。海运市场供大于求。，价格走低，航运企业持续亏损；公路货运价格基本平稳。六是企业效益继续下滑。据重点物流企业的统计，1-7月份，主营业务成本同比增长17.9%，其占主营业务收入的比重为91.2%，同比下降0.3个百分比。主营业务收入利润为3.69%。
　　（二）2012年物流业发展的全年预测 
　　综合分析下半年物流的发展环境，有利因素是我国经济整体企稳，三季度GDP同比增长7.4%，结构调整加快，宏观调控理性；国内物流市场规模大，物流需求较稳定；各级政府加快落实支持物流业的政策；民间资本投资物流业意愿增强。而主要困难是，发达国家经济持续低迷，财政紧缩，市场不振，使国际贸易需求锐减，加剧了全球海、陆、空物流运力过剩与物流需求的严重不足，影响我国外贸物流；国内经济运行增速回落，物流成本上升，企业效益下滑等，增大了物流 发展难度。根据行业组织及业内专家预测，经过艰苦努力，2012年我国社会物流总额有望达173万亿元，同比增长10%，物流业增加值将达3.5万亿元，同比增幅10%，社会物流总费用将达约9.3万亿元，同比增长约11%，社会物流总费用占全球GDP的比率约为18%。

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　　二、物流业发展环境不断改善 
　　（一）物流业受到国家高度重视并快速发展 
　　1. 国家明确物流产业地位，发展加快，产业作用日益突出。 
　　物流业是以生产性服务业为主导的支柱产业。2009年3月国务院发布首个《物流业调整和振兴规划》，明确了物流业的产业内涵与产业地位；“物流业是融合运输业，仓储业，货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产，拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。”该《规划》实施前的2008年的1.76倍。2011年全国物流业增加值为3.2万亿元，是2008年的1.6倍；2011年物流业增加值占GDP的比重为6.8%，比2008年提高0.2个百分点；占服务业增加值的比重为15.7%；对国民经济的贡献增强。 
　　2. 各类物流企业在开放竞争市场环境中不断发展。 
　　我国自2001年底加入WTO，至2005年底物流市场实现了全面开放，国内物流市场形成了多种所有制、多种服务模式、多层次的物流企业群体。到2011年底，A级物流企业已达1506家。同比增加445家，增长42%；其中5A级物流企业达98家，同比增加22家，增长29%；表明物流业的核心市场群体正在形成。据对2011年全国重点物流企业的统计，主营业务收入同比增长26.3%，继续保持了较快增长。当前物流企业发展的特点是，传统运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型；部分制造企业，商贸企业开始采用现代物流管理理念、方法和技术，实施流程再造和服务外包；一批新型的物流企业运用新技术、新的服务模式，在迅速成长。 
　　3、物流基础设施条件逐步完善。 
　　“十一五”以来，物流业积极应对国际金融危机，落实物流业《规划》，推动了交通与物流基础设施的规模跨越式增长。到2011年底，全国铁路营业里程达9.9万公里，其中高速铁路运营里程达9778公里，在建规模1.2万公里；公路网总里程达405.54万公里，其中高速铁路运营里程达8.5万公里；全国港口拥有生产用码头泊位31968个，万吨级及以上泊位1762个；民航已有11家全货运航空公司，货机达91架，提供腹舱货运的客机达1000多架，运营的民用机场175个；物流园区建设加快，入选中物联《2012年度中国物流园区（基地）名录》的各类物流园区754家，比2008年的475家增长58.7%。仓储，配送设施现代化水平提高，一批区域性物流中心正在形成，物流的技术设备更新和信息化建设加快。 
　　（二）“物流业国九条”出台与逐步落实 
　　1、国务院出台“物流业国九条”。 
　　2011年6月，温总理主持国务院常务会议专题研究支持物流业的发展。8月，国务院同意印发《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办【2011】38号），简称“物流业国九条”普遍认为，它既是与国家首个物流业《规划》的有效衔接，更是把“十二五”期间国家支持物流业的政策措施系统化了，通过全面落实，将有效改善物流业的发展环境，意义重大。 
　　2、 调整运输业与物流业的税费政策。 
　　（1）营业税差额税试点工作效果明显。其好处是减少物流企业的重复纳税。到2011年底已有7批共934家企业批准试点。中物联2011年的调查显示：被调查企业中与51家参与试点，占43%。试点企业平均减少重复纳税额372万元，受到欢迎。按照“物流业国九条”的要求，从第八批起放宽了入选条件，申请试点企业的相关要求降为50万元。 
　　（2）营业税改征增值税试点由上海扩大至10省市。2011年10月国务院决定，从2012年1月起在上海开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点（简称“营改增”）。其中，交通运输业适用11%的税率，物流辅助服务适用6%的税率。这是物流相关概念第一次列入税目，相关税率首次纳入增值税序列；试点改革的意义重大。首先它是宏观调控的手段之一，通过调整税收，减轻服务业特别是生产性服务企业的实际负担，加快服务业发展，促进产业结构调整与经济增长。它又是推进我国结构性税制改革的重要步骤。国家已经明确营业税并入增值税的改革方向，而在现行财政体制下，营业税属于地方税，还是其中的第一大税种，增值税属于中央与地方的共享税种，但中央拿大头；随着“营改增”由试点到普及，未来将调整中央与地方税收权益的关系，使其的试点备受关注。 
　　从2012年上半年上海“营改增”的试点情况看，总体上减轻了十点城市服务业试点企业的税负，但具体到物流业普遍反映试点家中了实际税负。分析原因有三，一是11%的增值税偏高；二是可抵扣的项目少；三是规定抵扣票据的要求多，实际操作难，导致可抵扣的进项更少。而实际税负大幅增加，显然有违试点方案中关于“改革试点行业总体税负不增加或略有下降”的指导思想。同时，“物流国九条”还要求：要结合增值税改革试点，尽快研究解决仓储，配送和货运代理等环节与运输环节营业税税率不统一的问题。以利于物流业的“一体化”运作。对此，行业组织和专家建议完善试点政策，一是降低物流业税负标准，统一适用6%的增值税；二是扩大可抵扣项目；三是提高操作的简便性。7月国务院决定扩大“营改增”的试点范围至京、津等10省、市。物流业界要求完善试点措施，以落实“国九条”的企业减负要求。 
　　（3）物流企业土地使用税减半征收。2012年初，财政部，国家税务总局下发《关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知》（财税【2012】13号），规定3年内对物流企业相关用地，减按所属土地等级减半征税。但由于各地的理解不同，执行中出现了偏差。需要细化规定。 
　　（4）免征蔬菜流通环节增值税。2011年12月，财政部，国家税务总局发布《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税【2011】137号），自2012年1月起实施。有利于降低物流费用，抑制农副产品物价，惠及民生。 
　　3、清理公路收费，改善交通环境。 
　　2011年6月，交通部等五部委联合下发《通知》，在全国开展为期一年的收费公路专项清理工作。主要清理公路的超期收费，通行费标准过高以及不合理收费；明确由“政府负责，部门实施，依法清理，标本兼治，全面规范。”已经取得阶段性成果。全国共排查发现711个问题项目，完成522个整改项目，今年各省市加快了清理；2011年有18个省市撤销二级公路收费站1892个，涉及9.4万公里；查明全国不收费二级公路的里程为25.5万公里，占二级公路总里程82.6%；多条高速公路见面收费。如，首都机场高速从去年7月起出京收费10元降为5元，进京免收；上海沪嘉高速公路今年起停止收费；江苏今年1月起下调省内联网收费高速公路的标准；河南今年10月8日起永久停止郑州黄河公路大桥的收费。但与公众的期望值相比，仍有较大的差距。 

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　　（三）2011年部位和地方政府出台支持物流业的政策、《规划》 
　　例如，2011年6月，国家发改委颁布的我国《产业结构调整指导目录（2011年本）》中，将物流业、邮政业等纳入了鼓励发展的产业目录。交通运输部，商务部，工信部等分别出台“十二五”《规划纲要》，支持物流业的发展。由34个部门制定的《服务贸易发展“十二五”规划纲要》明确指出了30个要重点支持的领域，其中物流板块占据7大领域。根据规划，我国力争实现社会消费品零售总额年均增长15%左右，2015年达到32万亿元；促进服务出口、扩大服务业对外开放、提高服务贸易在对外贸易中的比重；使“内需”和“出口”共同发力，增大物流刚性要求，推动物流业发展。 
　　2011年，个省、市、区的地方政府也纷纷出台地方性的“十二五”《规划纲要》，高度重视并制定具体政策措施，发展交通运输业和物流业。 
　　（四）2012年国家出台支持物流业发展的主要政策措施 
　　8月，国务院发布《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》。到2020年，流通产业发展的总体目标是：基本建立起统一开放、竞争有序、安全高效、城乡一体的现代流通体系，大幅提升流通产业的现代化水平。其他还有，国家发改委等11个部门印发《关于鼓励和引导民间投资进入流通领域的实施意见》；财政部、税务总局出台“营改增”试点的《补充通知》，但没有涉及试点物流企业税负增大的问题；财政部、交通运输部印发《公路甩挂运输试点专项资金管理暂行办法》，我国从2010年底启动甩挂运输试点工作，我集团是首批试点单位之一；交通运输部发布《关于调整超涉及规范船型船舶靠泊管理的通知》、《关于促进我国国际海运业平稳有序发展的通知》，严禁以零运价方式承揽货物；商务部出台了《关于鼓励和引导民间资本进入商贸流通领域的实施意见》和《关于推进现代物流技术应用和共同配送工作的指导意见》。 
　　三、当前物流业的主要问题 
　　进入21世纪，尤其是“十一五”的努力，我国物流产业的总量有了相当规模的增长，但是粗放经营、规模扩张的传统增长方式并未根本改变，物流产业仍处于初级发展阶段。主要问题有，物流服务的社会化程度地，多数物流企业的市场竞争力较弱，物流企业成本上升而利润率降低，经营困难加大，政府鼓励政策到位难，综合交通运输体系配套性较差，物流业服务质量有待提高，物流业人力与人才均显不足，绿色物流刚起步，诚信建设滞后。 
　　四、2012年我国物流市场展望 
　　（一）2013年的宏观经济环境 
　　2013年是实施“十二五“《规划》承前启后的重复一年。综合分析，我国经济运行从2011年起进入“中速增长阶段”即告别了过去长达30年GDP每年以近两位数（约10%或以上）的增速和高速发展的条件，伴随着发达国家经济危机严重拖累世界经济的复苏进程，全球经济呈现低速增长长期化趋势；同时，国内经济进入了大规模调整经济结构、转变发展方式、内需主导、更加追求经济和社会发展的规模、质量与效益相统一的新阶段；今后相当长时期内我国GDP年均增速将在7%左右，但将推动可持续的发展。也决定了物流业将步入“中速增长阶段”。 
　　2013年至“十二五”末，虽然国内外经济大环境仍将偏紧，但我国仍然处于重要的战略发展机遇期。预计11月党的十八大顺利召开，新一届的党中央和明年春季全国两会新一届政府组阁后，将统筹兼顾，为实现2020年我国全面建成小康社会的奋斗目标而坚持发展的主题不动摇，励精图治，出实招促实体经济发展，推进改革，更加重视民生与社会的公平、公正，从严治党治吏，振奋民心；也将进一步改善服务业和物流业的发展环境。 
　　（二）2013年物流市场发展预测 
　　预计在2013年，物流市场将平稳扩大，物流业的结构调整将加快，落实物流业政策的力度将加大，多业联动发展与产业转移将继续，更多的中国企业将“走出去”，区域经济与区域物流将进一步协调发展，民间资本投资物流的热度将升温，物流企业间的兼并重组将加快，物流园区的调整展开，物流新技术的应用将更受重视。同事，宏观经济下行压力不容忽视，在成本上升和需求放缓双重压力下，物流企业盈利空间收窄。多数企业对于经济增速回落，成本上升，好政策落地难等问题已有较深刻的认识，立足于内部挖潜，积极做长期应对准备。如调整企业战略，拓展新的物流需求；提高供应链服务能力，争取多元物流市场；加大风险控制，做好大宗商品套期保值等。反映出物流企业积极适应经济发展方式转变的要求，加快企业转型升级的步伐。 
　　所有这些都将推动2013年物流市场继续平稳发展，衡量物流业发展的三个重要指标即社会物流总额，物流业增加值和社会物流总费用预计都将比2012年有约10%的增长，再创新高。